Obligasi Rp1 Triliun BFI Finance Tawarkan Kupon 8%-9,75%

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan pembiayaan, PT BFI Finance Indonesia Tbk menawarkan surat utang (obligasi) senilai hingga Rp1 triliun yang akan dirilis dalam tiga seri dengan besaran kupon yang berbeda.

Direktur Keuangan BFI Finance Sudjono mengatakan, Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 ini akan diterbitkan dalam tiga seri, yaitu Seri A dengan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi, Seri B dengan jangka waktu tiga tahun, dan Seri C dengan jangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.

“Untuk return kepada investor, untuk yang satu tahun berkisar antara 8 persen- 8,75 persen. Yang tiga tahun dari 8,75 persen-9,5 persen, dan yang terakhir untuk lima tahun yang merupakan penerbitan pertama, itu kami tawarkan 9 persen-9,75 persen,” ujarnya, Rabu (21/9).

Ia menjelaskan, bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dengan jaminan piutang performing sebesar 60 persen dari nilai pokok. Sudjono menambahkan, obligasi ini mendapatkan peringkat A+(idn) outlook positif dari Fitch Ratings.

”Kami optimistis obligasi ini akan mendapatkan respon yang positif dari investor,” tutur Sudjono.

Sudjono mengatakan pengalaman dan track record perseroan yang teruji, manajemen operasi yang baik, proyeksi arus kas yang kuat dan profil pembiayaan yang baik membuat BFI Finance mendapatkan peringkat obligasi yang baik.

“Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya sebagai modal kerja untuk pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna sesuai dengan izin yang dimiliki perseroan berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,” jelasnya.

Dalam gelaran penerbitan obligasi ini, BFI Finance telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Securities Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi.

Pilihan Redaksi Butuh Dana Rp2,4 Triliun, Radana Finance Bakal Rilis MTN Laba Multifinance Terjun Bebas di Tiga Bulan Pertama 2016 Penuhi Ketentuan OJK, Bank MNC Siap Tambah Modal Inti Rp500 M

“Rating yang sangat baik, tim manajemen yang handal dan berpengalaman di industri pembiayaan, profitabilitas yang kuat didukung dengan kinerja dan efisiensi, menjadi dasar bagi kami, penjamin emisi untuk menjamin obligasi ini,” kata Lenie Febriana, Head Of Capital Market Investment Trimegah Securities.

Lebih lanjut, gelaran ini adalah bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia yang akan diterbitkan dalam beberapa tahap dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun.