KEB Hana Rilis Surat Utang Rp800 Miliar dan US$50 Juta

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank KEB Hana Indonesia berencana menerbitkan obligasi subordinasi berdenominasi rupiah dan dolar AS masing-masing sebesar Rp800 miliar dan US$50 juta. Hasil dana dari surat utang tersebut rencananya akan digunakan untuk modal kerja perseroan dalam rangka pengembangan usaha.

"Dana itu, terutama untuk menyalurkan kredit dan memperkuat struktur permodalan dengan perhitungan sebagai modal pelengkap," tutur Direktur Utama Bank KEB Hana Indonesia Martin Lee, seperti dilansir ANTARA, Senin (21/11).

Ia mengungkapkan bahwa perseroan juga telah memiliki rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi 2015-2019 dan rencana bisnis yang disusun sesuai dengan visi dan misi.

Pilihan Redaksi Pelindo I dan III Akan Berebut Dana di Bursa Saham Lewat IPO BEI Permudah IPO Perusahaan Pemilik Utang Rp1 Triliun Lebih Surat Utang Rp1 Triliun Hutama Karya Berkupon Hingga 8,65%

Dalam rangka penawaran umum obligasi subordinasi rupiah dan dolar AS itu, Bank KEB Hana Indonesia memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch di level AA (double A) untuk masing-masing instrumen.

"Jangka waktu obligasi subordinasi itu berjangka waktu tujuh tahun," ucapnya.

Dalam aksi korporasi ini, Bank KEB Hana Indonesia menunjuk PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Indo Premier Securities bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi.

Associate Director Investment Banking Indo Premier Securities Yuniar Restanto menerangkan, kupon bunga obligasi subordinasi untuk denominasi rupiah ditawarkan di kisaran 9,5-10,5 persen. Sementara, kupon bunga obligasi subordinasi dolar AS sekitar 5,05-6,05 persen.

"Diharapkan, obligasi subordinasi yang ditawarkan itu memperkaya instrumen investasi di pasar domestik," kata Yuniar.

Ia optimistis, obligasi subordinasi yang ditawarkan PT Bank KEB Hana Indonesia dapat diserap investor, mengingat kupon yang ditawarkan cukup menggiurkan ditambah dengan kinerja perseroan yang positif.

Per 30 Juni 2016, PT Bank KEB Hana Indonesia mencatatkan return on assets (ROA) sebesar 2,95 persen atau meningkat dibandingkan akhir tahun lalu yang sebesar 2,34 persen. ROA adalah nilai yang menunjukkan berapa besar aset suatu perusahaan dapat menghasilkan laba. (bir)