Garuda Indonesia Cari Duit Rp12,6 Triliun Buat Bayar Utang

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berencana mencari dana sebesar US$900 juta atau setara Rp12,6 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar AS). Perusahaan bakal menggunakan dana itu untuk membayar utang.

Mengutip keterbukaan informasi perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), ada tiga opsi pendanaan yang akan dilakukan. Pertama, Garuda Indonesia berencana merilis global sukuk dengan nilai US$750 juta yang dijadwalkan jatuh tempo pada 2024 mendatang.

Kemudian, perusahaan akan membayarkan kupon kepada investor tiap enam bulan sekali. Hanya saja, tingkat kupon masih dalam proses negosiasi.

Kedua, perusahaan berencana mencari pendanaan lewat private placement obligasi senilai US$750 juta. Instrumen ini akan jatuh tempo selambat-lambatnya pada 2024.

Lihat juga: Cegah Impor Mobil Mewah Ilegal, Menkeu Minta Tolong Singapura

Ketiga, Garuda Indonesia akan menggunakan skema peer to peer lending dengan nilai US$500 juta. Perusahaan akan membayar bunga setiap tiga bulan sekali.

Manajemen akan meminta restu pemegang saham dalam merealisasikan rencananya mencari pendanaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Januari 2019 mendatang.

Berdasarkan laporan keuangan 2018, perusahaan memiliki utang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US$1,63 juta. Sedangkan utang jatuh tempo di atas satu tahun senilai US$77 juta.

Manajemen memastikan penghimpunan dana akan memperpanjang profil jatuh tempo utang perusahaan.

Lihat juga: Menkeu Gagalkan Mobil Mewah Ilegal Bermodus Impor Batu Bata

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Garuda Indonesia Fuad Rizal menyebut perusahaan akan menerbitkan obligasi global (global bond) pada kuartal I 2020. Perolehan dana dari aksi korporasi itu rencananya digunakan untuk membayar utang jatuh tempo perusahaan.

"Nilai obligasi yang akan diterbitkan tidak boleh ngomong, size belum tahu berapa. Kisaran belum bisa ngomong karena ada beberapa alternatif. Mungkin akhir tahun ini baru kelihatan struktur seperti apa," ungkap Fuad.

Diketahui, Garuda Indonesia memiliki utang jatuh tempo dari sukuk global sebesar US$500 juta pada tahun depan. Surat utang itu dirilis perusahaan pada 2015 lalu.
[Gambas:Video CNN] (aud/bir)