Caplok Perusahaan Properti, Rimo Right Issue Rp 8,1 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan ritel, PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO) berencana mencari pendanaan dengan menerbitkan saham baru (right issue) dengan nilai mencapai Rp 8,1 triliun guna mencaplok sebuah perusahaan properti dan menambah modal.

Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan Rimo, mekanisme right issue tersebut masuk dalam gelaran penawaran umum terbatas I (PUT I) melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang bakal diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 4 Agustus 2015.

Nantinya, perseroan bakal menerbitkan 30,6 miliar lembar saham dengan nominal Rp 250 per lembar. Setiap pemegang 1 saham disebut memiliki hak atas 90 HMETD untuk membeli 1 saham baru dengan harga penawaran Rp 265 per lembar.

Jika pemegang saham tidak menggunakan haknya, PT Haven Capital Pte. Ltd. selaku pembeli siaga bakal membeli semua sisa saham pada harga Rp 265 per lembar. Pemegang saham yang tidak menyerap rights issue, kepemilikan akan terdilusi 98,90 persen. PUT I tersebut mendapatkan pernyataan efektif pada 4 Juni 2015, sedangkan pencatatan HMETD dijadwalkan pada 19 Juni 2015.

Perseroan menyatakan bakal menggunakan dana hasil rights issue untuk sejumlah aksi korporasi. Pertama, mengakuisisi 99,98 persen saham PT Hokindo Mediatama (HM) dengan nilai setara dengan 77,65 persen dari hasil penghimpunan dana sebesar Rp 6,25 triliun.

“Sekitar 21,43 persen dana hasil rights issue setara Rp 1,72 triliun untuk penambahan penyertaan modal saham pada HM,” tulis manajemen dalam prospektus, dikutip Senin (22/6).

Patut diketahui, PT Hokindo Mediatama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang real estate. Rencananya, setelah akusisi terhadap Hokindo rampung, Rimo akan memfokuskan usahanya pada pengembangan properti untuk perkotaan yang terintegrasi di beberapa wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Cianjur, Serang, Sumbawa, Banjarmasin, Kendari, Balikpapan, Pontianak dan Bekasi.

Pilihan Redaksi Tukar Guling Mitratel Tunggu Persetujuan Dewan Komisaris PT PP Raup Kontrak Baru Rp 11,82 Triliun Agustus, Emiten Wajib Buat Laporan Keuangan Standar Dunia

“Selain itu, Hokindo juga akan melakukan diversifikasi dengan mengembangkan apartemen, mal, superblock, warehouse, dan komplek perumahaan dengan infrastruktur yang terbaik dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana umum seperti rumah sakit, sekolah, maupun berbagai aspek lainnya demi kebutuhan konsumen,” tulis manajemen.

Untuk diketahui, Rimo saat ini adalah perusahaan perdagangan dan keagenan yang masih bergerak dalam bidang usaha speciality store yang fokus pada penjualan produk pakaian jadi, aksesoris, dan kosmetika.