Japfa Bakal Gunakan Dana Dari KKR untuk Pangkas Utang

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk akan menggunakan dana hasil penjualan 3,87 persen saham dan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (private placement) dari KKR Jade Investments Pte Ltd senilai total Rp1,08 triliun untuk membayar sebagian utang.

Maya Pradjono, Sekretaris Perusahaan Japfa Comfeed menyatakan KKR Jade akan membeli 750 juta saham baru atau sebesar 6,57 perseb dari total modal ditempatkan dan disetor perusahaan.

"Seluruh saham akan diambil oleh KKR Jade Investment dengan harga Rp935,60 per saham," ujarnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (9/6).

Secara rinci, KKR Jade bakal menyuntik modal ke Japfa Comfeed sebesar Rp701,7 miliar. Kemudian, KKR menggelontorkan dana lagi untuk membeli saham dari Japfa Ltd, pemegang saham mayoritas Japfa Comfeed.

Japfa Ltd akan menjual 441,66 juta saham atau sekitar 3,87 persen ke KKR Jade dengan harga sekitar US$28,30 juta atau sekitar Rp 376,39 miliar, bersamaan dengan transaksi saham baru Japfa Comfeed. Jika ditotal, maka KKR Jade menggelontorkan dana Rp1,08 triliun untuk membeli saham Japfa Comfeed.

Setelah transaksi, Japfa Ltd masih menjadi pemegang saham mayoritas, kendati kepemilikan turun dari 58,73 persen menjadi 51 persen. Sementara, saham publik akan terdilusi dari total 31,76 persen menjadi 29,67 persen.

Lebih lanjut, Maya menjelaskan perseroan bakal menggunakan dana hasil private placement tersebut untuk keperluan korporasi umum. Adapun salah satu keperluan tersebut adalah menurunkan liabilitas (kewajiban).

“Keperluan korporasi umum termasuk menurunkan liabilitas, investasi, modal kerja dan keperluan korporasi umum yang bermanfaat bagi perseroan dan anak perusahaan,” jelasnya.

Pilihan Redaksi KPPU Vonis Salah 2 Anak Usaha, Japfa Ajukan Banding Langgar Aturan, OJK Coret 14 Emiten dari Daftar Efek Syariah KPPU Denda 32 Perusahaan Sapi Pelaku Kartel

Per 31 Maret 2016, Japfa Comfeed mencatatkan liabilitas sebesar Rp11,01 triliun, turun tipis dari Rp11,05 triliun pada periode yang sama di tahun 2015.

Dari sisi kinerja, emiten pakan ternak terintegrasi itu mencatatkan laba bersih sebesar Rp277,23 di triwulan I 2016, berbalik dari rugi bersih Rp221,74 miliar di tiga bulan pertama 2015.

Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh penjualan perseroan pada kuartal I 2016 meningkat yang naik 8,25 persen menjadi Rp6,43 triliun, dari Rp5,94 triliun di periode yag sama 2015. Perseroan juga memperoleh keuntungan kurs sebesar Rp127,54 miliar, berbalik dari rugia kurs sebesar Rp177,53 miliar.