MTN Astra Otoparts Rp800 Miliar Berkupon Hingga 9%

Jakarta, CNN Indonesia -- Produsen suku cadang, PT Astra Otoparts Tbk mendaftarkan rencana penerbitan surat utang jangka menengah (Medium Term Notes/MTN) senilai total Rp800 miliar untuk menambah modal kerja.

Berdasarkan publikasi resmi dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku pencatat efek, Astra Otoparts bakal menerbitkan MTN dalam dua seri. Yang pertama adalah MTN Astra Otoparts Tahun 2016 Seri A dengan jumlah pokok Rp450 miliar dengan kupon 8,3 persen per tahun dan jatuh tempo pada 16 Agustus 2017.

Kedua, MTN Astra Otoparts Tahun 2016 Seri B dengan jumlah pokok Rp350 miliar dengan kupon 9 persen per tahun dan jatuh tempo pada 11 Agustus 2019 atau memiliki tenor pinjaman hingga tiga tahun. Dua seri MTN ini akan memperoleh pembayaran bunga setiap tiga bulan.

Direktur KSEI, Syafruddin mengatakan, dalam penerbitan MTN ini, Astra Otoparts menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk menjadi agen pemantau.

“Sehubungan dengan hal tersebut, maka transaksi pemindahbukuan atas MTN tersebut sudah dapat dilakukan antar Pemegang Rekening di KSEI setelah selesainya distribusi MTN secara elektronik,” jelasnya dalam publikasi resmi, dikutip Rabu (10/8).

Adapun tanggal distribusi secara elektronik ditetapkan pada 11 Agustus 2016, sementara tanggal pembayaran bunga pertama direncanakan mulai 11 November 2016.

“Untuk ketertiban administrasi pemisahan aset nasabah dan aset Pemegang Rekening, sesuai
peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian diharapkan kepada Pemegang Rekening KSEI agar
segera membukakan sub rekening bagi masing-masing nasabahnya,” imbuh Syafruddin.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat, Fitch Ratings Indonesia menetapkan peringkat AA-(idn) untuk MTN yang bakal diterbitkan anak usaha Grup Astra ini. Peringkat tersebut sama dengan rating nasional jangka panjang Astra Otoparts

Pilihan Redaksi Golden Energy Caplok Anak Usaha Glenfield Capital Akselerasi Emiten Transportasi Tersendat di Paruh Pertama Telkom Pasang Target Kuasai 60 Persen Pasar Layanan Data

Analis Utama Fitch Ratings Indonesia Robin Sutanto menyatakan, Astra Otoparts didukung oleh profil bisnis yang solid dan metrik kredit yang sehat. Menurutnya, perusahaan memiliki produk yang bervariasi, citra merek yang kuat, dan diversifikasi penghasilan dari divisi trading yang bertumbuh pesat dan pada saat yang bersamaan, mempertahankan rasio pinjaman/pendapatan yang sehat.

“MTN yang akan diterbitkan diperingkat setara dengan peringkat nasional jangka panjang Astra Otoparts, karena MTN tersebut merupakan utang senior tanpa jaminan, dimana tingkat utang dengan jaminan perusahaan tergolong rendah dibandingkan dengan laba sebelum bunga, pajak dan depresiasi, penipisan dan amortisasi-nya,” jelas Robin. (gir)