Netflix Resmi Setuju Beli Tunai Warner Bros. Discovery Rp1.402 T
Jumlah itu dikurangi menjadi US$34,0 miliar per 19 Desember. Dengan tawaran tunai penuh baru Netflix, jumlah itu akan meningkat menjadi US$42,2 miliar, menurut pengajuan SEC Netflix.
"Perjanjian tunai penuh kami yang telah direvisi akan memungkinkan jadwal yang dipercepat untuk pemungutan suara pemegang saham dan memberikan kepastian finansial yang lebih besar pada harga US$27,75 per saham secara tunai, ditambah nilai dari pemisahan Discovery Global yang direncanakan," kata Co-CEO Netflix Ted Sarandos.
"Perjanjian merger yang direvisi hari ini membawa kita semakin dekat untuk menggabungkan dua perusahaan pencerita terbesar di dunia dan dengan itu lebih banyak lagi orang yang menikmati hiburan yang paling mereka sukai untuk ditonton," kata David Zaslav, presiden dan CEO Warner Bros. Discovery.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Netflix dan WBD mengatakan mereka masing-masing telah menyerahkan pengajuan Hart-Scott-Rodino (prosedur izin antimonopoli) kepada FTC (Komisi Perdagangan Federal) dan divisi antimonopoli Departemen Kehakiman.
Di bawah kesepakatan Netflix dengan WBD, raksasa streaming itu akan mengakuisisi studio film dan televisi Warner Bros., HBO dan HBO Max, serta divisi gimnya.
Biaya pembatalan
Biaya pembatalan dalam kesepakatan Netflix-WBD tetap tidak berubah.
Jika WBD mundur dari kesepakatan, mereka harus membayar biaya terminasi sebesar US$2,8 miliar kepada Netflix. Jika kesepakatan diblokir oleh regulator, Netflix berkewajiban membayar US$5,8 miliar kepada WBD.
Persaingan dengan Paramount Skydance
Kesepakatan revisi Netflix ini muncul saat Paramount Skydance milik David Ellison terus mendesak kasusnya kepada para pemegang saham mengenai alasan tawaran bermusuhan tunai penuh US$30/saham miliknya padahal lebih unggul daripada pakta Netflix.
Namun, dewan WBD menolak delapan tawaran berbeda dari Paramount. Paramount Skydance menawarkan untuk membeli Warner Bros. Discovery secara keseluruhan (termasuk jaringan TV).
Kubu Paramount juga menegaskan bahwa pengambilalihan WBD oleh mereka akan menghadapi hambatan regulasi yang lebih sedikit dibandingkan kombinasi Netflix-WB.
Awal bulan ini, Paramount mengajukan gugatan yang berusaha memaksa WBD untuk mengungkapkan rincian keuangan dari kesepakatan Netflix termasuk bagaimana WBD menilai usulan Discovery Global.
Paramount juga secara resmi menyatakan bahwa mereka akan meluncurkan perang proksi, dengan rencana mencalonkan kandidat dewan WBD mereka sendiri untuk pemilihan pada pertemuan pemegang saham tahunan Warner Bros. Discovery yang akan mendukung tawaran Paramount.
Paramount, dalam menegaskan bahwa tawaran US$30/saham mereka mengalahkan kesepakatan Netflix, mengklaim analisis mereka menunjukkan bahwa saham di Discovery Global akan bernilai nol (meskipun mereka mengakui bahwa Discovery Global memiliki nilai M&A teoretis sebesar US$0,50/saham).
(chri)