Cimory IPO, Harga Saham Perdana Rp2.780-Rp3.160

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (Cimory) akan menggelar penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) bulan ini. Perusahaan membidik Rp3,7 triliun dari IPO tersebut yang mayoritas digunakan untuk belanja modal.

Dalam IPO tersebut, produsen susu dan yogurt itu akan melepas 1,19 miliar lembar saham atau 15 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp10 per saham. Adapun harga saham perdana ditetapkan Rp2.780 per saham hingga Rp3.160 per saham.

"Setelah dikurangi dengan biaya emisi, perseroan akan menggunakan dana tersebut sekitar 33 persen akan digunakan untuk belanja modal terkait dengan penambahan kapasitas untuk fasilitas produksi dalam bentuk properti, pabrik, dan peralatan," ujar Presiden Direktur Cimory Farell Sutantio dalam konferensi pers pada Rabu (10/11), seperti dikutip dari Antara.

Selanjutnya, sekitar 25 persen akan digunakan untuk penyetoran modal kepada entitas anak yaitu PT Macroprima Panganutama (MP), perusahaan pengolahan dan pengalengan makanan. MP akan menggunakan sebagian dana tersebut untuk penambahan kapasitas untuk fasilitas produksi, serta untuk modal kerja.

Berikutnya, sekitar 20 persen akan dipakai untuk penyetoran modal kepada entitas anak PT Macrosentra Niagaboga (MN), perusahaan yang bergerak di bidang agen dan distributor. MN akan memakai dana tersebut untuk belanja modal yang berkaitan dengan rencana ekspansi pusat distribusi, serta untuk modal kerja.

Kemudian, sekitar 15 persen akan digunakan untuk belanja modal yang berkaitan dengan ekspansi saluran distribusi dalam bentuk penambahan di toko dan retail dan sarana pendukung terkait peningkatan jumlah Miss Cimory yang meliputi pelatihan dan pengembangan.

Terakhir, sekitar 7 persen akan digunakan untuk modal kerja perseroan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari hari.

Adapun penjamin pelaksana emisi efek adalah PT CLSA Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas.

Berikut rencana jadwal dan tanggal penting IPO Cimory:
- Izin pengumuman prospektus: 8 November 2021
- Masa penawaran awal: 10-17 November 2021
- Perkiraan tanggal efektif: 26 November 2021
- Perkiraan masa penawaran umum perdana saham: 30 November-2 Desember 2021
- Perkiraan tanggal penjatahan: 2 Desember 2021
- Perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik: 3 Desember 2021
- Perkiraan tanggal pencatatan saham di BEI: 6 Desember 2021