Greenwood Sejahtera Terbitkan Obligasi Rp 500 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan properti PT Greenwood Sejahtera Tbk (GWSA) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 500 miliar. Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk membeli lahan dan mengembangkan proyek baru.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan perseroan pada Rabu (17/12), obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I GWSA 2014. Nantinya secara total perseroan mengincar dana hingga Rp 1,5 triliun.

Diketahui dalam PUB I tahap I, Greenwood bakal menggunakan dana sebesar Rp 150 miliar untuk membiayai kegiatan konstruksi dan operasional pengembangan di proyek TCC Batavia Tower II, Jakarta Pusat.

Sisanya sebesar Rp 350 miliar rencananya digunakan untuk pengembangan proyek dalam industri properti yang berlokasi di Jakarta, Surabaya, dan kota besar lainnya.

Obligasi tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dengan jatuh tempo pada Januari 2020. Perseroan telah menunjuk PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana efek dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Wali Amanat.

Sementara itu masa penawaran akan dilakukan pada 17, 18, 19, dan 22 Desember 2014. Greenwood berharap mendapat pernyataan efektif pada 30 Desember 2014. Selanjutnya masa penawaran umum akan dilakukan pada 5-8 Januari 2015, dengan tanggal penjatahan 15 Januari, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Januari.

Pilihan Redaksi Pemda Sulit Terbitkan Obligasi Jika Keuangan Tak Lolos Audit Pertamina Kaji Opsi Pendanaan Investasi US$ 7 Miliar Kuartal I 2015, Pemerintah akan Lelang 3 Obligasi Dolar