Fitch Ganjar Peringkat BBB- untuk Samurai Bond Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mulai melakukan penawaran samurai bond di pasar Jepang. Fitch Ratings, memberi peringkat obligasi negara berdenominasi yen itu setara dengan BBB-.

"Peringkat tersebut diharapkan sejalan dengan peringkat utang jangka panjang mata uang asing yang diterbitkan di Indonesia yakni BBB- dengan Outlook Stabil," ujar Thomas Rookmaaker, Analis Utama Fitch Rating melalui keterangan resmi, Rabu (15/6).

Menurutnya, peringkat obligasi yen itu peka terhadap setiap perubahan utang jangka panjang di Indonesia. Pada Mei 2016, Fitch menegaskan peringkat kredit Indonesia BBB- dengan prospek stabil.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memastikan obligasi negara berdenominasi yen (samurai bond) terbit pada bulan ini. Adapun target indikatif dari penerbitan obligasi di pasar Jepang itu direncanakan sekitar 64 miliar yen atau sekitar US$600 juta.

"Samurai (bond) memang targetnya bulan ini," ujar Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Kamis (9/6) lalu.

Pilihan Redaksi Lelang Euro Bond Sukses, Pemerintah Raup Pembiayaan Rp45 T Samurai Bond Terbit Juni, Pemerintah Incar Utang US$600 Juta Pemerintah Tetapkan Penjualan Euro Bonds 3 Miliar Euro

Sementara itu, Direktur Strategi dan Portofolio Utang DJPPR Schneider Siahaan mengungkapkan, target penerbitan obligasi valas pada tahun ini sebesar US$10 miliar atau sekitar 24 persen dari target bruto penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp543,56 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, lanjutnya, pemerintah menyiapkan empat varian surat utang, yakni obligasi berdenominasi dolar (global bond), surat utang syariah dolar (sukuk global), obligasi euro, dan obligasi yen.

Pada awal 2016, pemerintah telah menerbitkan global bond sebesar US$3,5 miliar dan sukuk global US$2,5 miliar.

"Dengan ditariknya euro bond sebesar 3 miliar euro, itu kan sekitar US$3,4 miliar, berarti samurai bond (target penerbitannya) sekitar US$500 juta-US$600 juta," ujarnya (gen)