Waskita Karya Tawarkan Obligasi Rp900 Miliar Berkupon 8,5%

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Waskita Karya (Persero) Tbk menawarkan surat utang (obligasi) sebesar Rp900 miliar dengan kupon tetap 8,5 persen untuk modal kerja perusahaan.

Berdasarkan prospektus ringkas perusahaan konstruksi pelar merah ini pada Rabu (14/9), obligasi tersebut berjangka waktu lima tahun, terhitung sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5 persen per tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulanan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan satu tahun adalah 360 hari kalender dan satu bulan adalah 30 hari kalender sejak tanggal emisi.

“Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 28 September 2021,” jelas manajemen.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dan investasi perseroan dengan komposisi.

Nantinya, sekitar 80 persen digunakan untuk modal kerja perseroan dalam pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil, Gedung dan EPC. Di antaranya pembelian bahan konstruksi, biaya peralatan, biaya subkontraktor serta upah tenaga kerja.

“Sekitar 20 persen akan digunakan untuk investasi dan pembiayaan proyek di anak perusahaan,” tulis manajemen.

Adapun pembiyaan anak usaha perseroan antara lain PT Waskita Toll Road, untuk investasi dan pembiayaan proyek jalan tol; PT Waskita Karya Realty, untuk investasi dan pembiayaan proyek properti serta realti; PT Waskita Karya Energi, untuk investasi dan pembiayaan proyek di bidang energy meliputi tenaga air, panas bumi dan surya.

Pilihan Redaksi BEI Siap Edarkan SE Aturan Auto Rejection VIVA Cari Pinjaman ke 3 Bank Nasional Bursa Global Negatif, IHSG Diprediksi Loyo

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan surat No. 561/PEF-Dir/III/2016 tanggal 31 Maret 2016, hasil pemeringkatan atas obligasi jangka panjang adalah idA-. Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 30 Maret 2016 sampai dengan 1 Maret 2017.

Waskita Karya telah menunjuk PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi gelaran penerbitan obligasi ini. Sementara wali amanat penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. (gir)