Medco Energi Tawarkan Surat Utang Rp1,3 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Medco Energi Tbk (MEDC) menawarkan surat utang bertajuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1,3 triliun.

Berdasarkan prospektus ringkas pada Senin (29/5), penerbitan obligasi oleh perusahaan energi milik Arifin Panigoro tersebut merupakan bagian dari program Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional dengan total target dana yang dihimpun mencapai Rp5 triliun.

Sebelumnya, dalam program tersebut perseroan telah lebih dulu menerbitkan empat obligasi pada tahun lalu dengan nilai total Rp3,16 triliun.

Adapun Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Seri A, Seri B dan Seri C, yang diterbitkan tanpa warkat, dengan jumlah sebesar Rp1,0825 triliun yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment).

Untuk obligasi Seri A memiliki jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp248,5 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75 persen per tahun, berjangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.

Kemudian obligasi Seri B memiliki jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp129,5 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8 persen per tahun. Obligasi berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.

Sementara obligasi Seri C berjumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp704,5 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,3 persen per tahun dan berjangka waktu lima tahun sejak tanggal penerbitan.

Menariknya, dalam penerbitan kali ini, sisa dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp217,5 miliar akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort).

Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017 yang dilaksanakan
oleh Pefindo.

"Berdasarkan Surat No. RTG-043/PEF-DIR/V/2017 tanggal 26 Mei 2017, Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017 telah mendapat peringkat idA+," tulis manajemen dalam prospektus.

Pilihan Redaksi Menakar Saham Tambang Pasca Rilis MSCI Index BUMI Ubah Harga Obligasi Konversi Usai Konsultasi dengan KSEI BUMI Baru Akan Kantongi Izin Rights Issue dan OWK Pekan Depan

Perseroan berencana menggunakan dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi ini untuk membayar sebagian utang dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IDR Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2012 sejumlah Rp500 miliar yang akan jatuh tempo pada Desember 2017.

Tak hanya itu, dana hasil penerbitan juga akan dipakai untuk membayar sebagian utang dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 sejumlah Rp1,5 triliun yang akan jatuh tempo pada bulan Maret 2018.

Lebih lanjut, 40 persen hasil penerbitan akan digunakan untuk belanja modal, termasuk yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang.